2016年是中國“十三五”規(guī)劃的開局之年，業(yè)內專家大多認為，明年經(jīng)濟形勢仍將比較嚴峻，經(jīng)濟發(fā)展將處于階段更替、結構轉型、模式重建、風險釋放的關鍵期，各類金融風險仍將積聚且不斷暴露。中國經(jīng)濟進入轉型攻堅期，將對銀行業(yè)經(jīng)營管理帶來怎樣的影響？ 12月7日，中國銀行國際金融研究所發(fā)布的《全球銀行業(yè)展望報告》指出，受經(jīng)濟增長放緩的影響，上市銀行整體凈利潤增速將出現(xiàn)“零增長”，凈息差將小幅收窄，不良貸款將延續(xù)攀升態(tài)勢，不良率將進入2%區(qū)間。
凈利潤步入“零增長”時代？
報告稱，2016年，產(chǎn)能過剩問題將持續(xù)，企業(yè)盈利不佳，產(chǎn)業(yè)投資恐難有力恢復，由地方債、匯率、國際資本流動等引發(fā)的財政金融風險依然值得關注，這些都將給經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長帶來不確定性。
“目前中國經(jīng)濟正處于新舊動能轉換階段，努力實現(xiàn)制造業(yè)從粗放增長到集約增長的升級，并探索從過渡依賴投資拉動轉換到由消費和投資協(xié)調拉動。2016年是轉型的關鍵時期，經(jīng)濟仍面臨一定的下行壓力。”中行研究報告稱。
中行國際金融研究所預計，2016年GDP增長將較2015年小幅放緩，約在6.8%左右。
經(jīng)濟增長是影響銀行盈利能力的最重要因素，根據(jù)中國銀行對16家上市銀行近幾年的面板數(shù)據(jù)進行的測算，GDP增速每下降1個百分點，凈利潤增速將下降9個百分點。因此，如果GDP增長在6.8%左右，上市銀行整體凈利潤增速將出現(xiàn)“零增長”。
銀行凈息差也將面臨較大的挑戰(zhàn)。從存款成本方面看，來自互聯(lián)網(wǎng)金融、資產(chǎn)管理、資本市場等方面的資金來源競爭將更加激烈，再加上居民的理財意識持續(xù)增強，將共同推高存款成本；從貸款收益方面看，下降趨勢已經(jīng)形成，上市銀行平均貸款收益率已由2012年末的6.7%下降至2015年二季度的6.1%?？紤]到2016年存量房貸再定價、經(jīng)濟下行帶來貸款需求下降以及降低社會融資成本的政策因素，貸款收益率仍存在下行壓力。中行國際金融研究所預計，2016年上市銀行凈息差將小幅收窄2.4%左右。
不過，非息業(yè)務收入增加將彌補部分盈利收縮。業(yè)內人士認為，2016年伴隨著直接融資市場的發(fā)展、居民理財意識的增強以及信用消費觀念的改變，投資銀行、投資交易、資產(chǎn)管理、信用卡等業(yè)務將取得較快發(fā)展，并推動非息收入增加。
不良率或將突破2%
中行研究報告指出，不良貸款率與經(jīng)濟增速存在穩(wěn)定的相關關系，中行預估，2016年上市銀行的不良貸款率將達到2.0%左右的水平，撥備覆蓋率逼近監(jiān)管紅線。
隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，積累的各類隱性風險正逐步顯性化，局部地區(qū)和部分領域金融風險仍在聚集。業(yè)內專家認為，2016年由于產(chǎn)業(yè)結構調整帶來的區(qū)域性、行業(yè)性信用風險暴露，商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質量走勢向下的壓力還將持續(xù)存在。
從行業(yè)來看，受國內投資出口增速趨緩、產(chǎn)能過剩壓力增大、市場需求下滑等因素影響，金屬制品、電器機械、紡織等行業(yè)運行壓力加大，煤炭、光伏、鋼鐵、水泥、造船等相關產(chǎn)業(yè)流動資金相對緊張，加大了行業(yè)風險向金融領域傳導的可能性。分區(qū)域來看，銀行新增不良貸款分布主要集中在長三角等區(qū)域，并有逐步向其他地區(qū)蔓延的跡象。
近日，東方資產(chǎn)管理公司發(fā)布的《2015：中國金融不良資產(chǎn)市場調查報告》顯示，對62位來自商業(yè)銀行人士的問卷調查發(fā)現(xiàn)，多數(shù)受訪者認為商業(yè)銀行不良貸款升勢尚未見頂，不良貸款率上升還會持續(xù)4至6個季度。
由于商業(yè)銀行不良貸款將進一步提高，而銀行凈利潤增長將顯著放緩，2016年銀行業(yè)資本充足狀況也將面臨較大壓力。
新常態(tài)帶來新機遇
當前正在進行的經(jīng)濟轉型升級讓銀行業(yè)產(chǎn)生深刻變化，銀行業(yè)正在告別高增長、高息差、高利潤的“三高”時代，但同時也應看到，新常態(tài)也為銀行業(yè)轉型帶來了新的發(fā)展機遇。
業(yè)內專家表示，資金的互聯(lián)互通是“一帶一路”建設必不可少的保障，而銀行作為資金互聯(lián)互通的重要載體，在基礎設施互聯(lián)互通和國際產(chǎn)能合作等方面蘊含著新機遇。同時，“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)＋”以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”等相關政策陸續(xù)出臺，京津冀一體化、長江經(jīng)濟帶及自貿(mào)區(qū)建設逐步推進也將給銀行業(yè)務創(chuàng)新帶來新機遇。
中行研究報告指出，在“一帶一路”戰(zhàn)略實施過程中，對中國銀行業(yè)而言，各種金融需求將加快涌現(xiàn)，業(yè)務空間進一步擴大。中國銀行經(jīng)過一年的研究和探索，已經(jīng)形成較為清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施路線圖，2016年將針對“一帶一路”建設在網(wǎng)點布局、組織構架、業(yè)務安排以及管理機制上有更大的動作，進一步推動中國銀行國際化發(fā)展水平，形成分工明確、層次清晰的梯隊。
當前，移動支付、投資理財、電子商務、線上線下一體化服務等領域的互聯(lián)網(wǎng)金融服務不斷推出，傳統(tǒng)銀行正在加緊主動融入互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展潮流，以尋求新的利潤增長。
中行研究報告也指出，2016年，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”國家戰(zhàn)略逐步落地實施，越來越多的銀行將加快布局互聯(lián)網(wǎng)金融，傳統(tǒng)銀行與互聯(lián)網(wǎng)的融合將進一步深入。
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